Créditer un client à la caisse
Débutant 5 min Mis à jour le 22 mai 2026
Le crédit client enregistre un apport d’argent (ou un avoir) au profit du compte du client sélectionné. L’opération se fait depuis le pavé Clients de l’écran Caisse.
Lorsque le client possède des tickets non soldés, le logiciel propose de rattacher le crédit à l’un de ces tickets ou de l’affecter à un nouveau ticket.
Procédure
- Vérifiez que la caisse est ouverte et que la date du journal est correcte.
- Recherchez et sélectionnez le client dans le pavé Clients (gauche).
- Cliquez sur Crédit client (en bas du pavé).
- Si un dialogue liste des tickets non soldés : choisissez le ticket à créditer ou l’option pour un nouveau ticket.
- Saisissez le montant et le type de paiement (Espèces, Carte, etc.).
- Validez et contrôlez l’écriture dans le journal du jour.
Paiement en ligne (optionnel)
Si le bouton Paiement en ligne est visible, vous pouvez envoyer une demande de paiement au client via Stripe — à condition que les paiements en ligne soient activés dans les préférences.
Problèmes courants
- Crédit client grisé : aucun client sélectionné ou droits insuffisants.
- Paiement en ligne absent : intégration Stripe ou option non activée — contactez un administrateur.
- Ticket attendu non proposé : vérifiez l’état des commandes (soldées / non soldées) et la date du journal.
