Facturer les écritures d’un client

Ce parcours permet de lister les écritures d’un client, puis d’en sélectionner une partie pour les regrouper sur une facture.

Attention : seules les écritures au statut confirmé sont éligibles. Les lignes déjà rattachées à une facture validée ou à un brouillon en cours sont exclues du regroupement.

Procédure

1. Ouvrez Finances, puis Écritures d’un client.
2. Saisissez le nom du client ; choisissez la fiche dans les suggestions.
3. Cliquez sur OK pour afficher toutes les écritures.
4. Cliquez sur Analyser : la vue détaillée liste une ligne par opération.
5. Cochez les écritures confirmées et non déjà facturées à inclure.
6. Menu Sélection → Ajouter à une facture.
7. Choisissez Nouvelle facture ou un document provisoire en cours pour ce client.
8. Validez OK ; poursuivez l’édition ou l’émission comme d’habitude — voir Créer un devis ou une facture.

Problèmes courants

• Aucune suggestion : orthographe ou fiche client à créer.
• Analyser ou Sélection indisponible : droits Finances en écriture.
• Moins de lignes que prévu : lignes non confirmées ou déjà facturées.
• Écriture non confirmée : confirmez-la au préalable (réservation, caisse, etc.).