Facturer un ticket
La facturation à partir de la caisse repose sur une commande déjà enregistrée (souvent après Débit client et un ou plusieurs paiements — voir Encaisser avec plusieurs moyens de paiement).
Depuis le ticket court, le bouton Facturer ouvre l’éditeur de facture. Après enregistrement, le bouton enveloppe permet d’envoyer la facture par e-mail en PDF.
Attention : chaque envoi par e-mail déclenche une nouvelle impression et peut créer un duplicata traçable (notamment en contexte NF525). Évitez les envois répétés inutiles.
En facturation, le régime appliqué est TVA sur débit uniquement (mention : Paiement de la TVA d’après les débits).
Procédure
- Réalisez la vente et les paiements (Débit client, ticket court, Paiement, fermeture de l’écran de paiement).
- Depuis le ticket court, cliquez sur Facturer.
- Renseignez numéro de facture (si exigé), nom du client, e-mail, adresse, code postal et ville (obligatoires en NF525 pour statuts En attente ou Payée).
- Choisissez le statut (En attente, Payée, etc.) et la date. Confirmez ou annulez si un avertissement signale une date différente du jour courant.
- Enregistrez la facture.
- Pour l’envoi e-mail : bouton enveloppe, adresse valide, message d’accompagnement optionnel, validez. Un brouillon (ouverte) peut demander une confirmation avant envoi.
Règles NF525 à l’enregistrement
Lorsque NF525 est activé et que le statut est En attente ou Payée :
| Condition | Comportement |
|---|---|
| Date d’opt-in NF525 postérieure à la date de facture | Message : facture non certifiée NF525 pour ce motif |
| Date de facture ≠ jour courant | Avertissement avant poursuite |
| Adresse client | Adresse, CP et ville obligatoires |
| Client professionnel | Numéro de TVA exigé, ou case particulier |
| Nom et numéro | Nom client et identifiant facture obligatoires à l’enregistrement complet |
Problèmes courants
- Enregistrement refusé : vérifiez nom, numéro, adresse, TVA pro, date vs opt-in NF525.
- Envoi refusé : adresse e-mail, facture non vide ; évitez les envois multiples (duplicatas).
Pour une facture créée depuis Finances, voir Créer un devis ou une facture. Pour corriger une facture émise : Émettre un avoir.
