Personnaliser le plan comptable pour l'export
Avant d’exporter vos données vers un logiciel comptable, configurez le plan comptable dans Activiteez : catégories d’écritures, numéros de compte et caisses. Ces réglages déterminent comment vos ventes, encaissements et reversements seront classés à l’export.
Note — Activiteez n’est pas un logiciel de comptabilité. L’application génère toutefois la très grande majorité des écritures utiles (livre des ventes, livre de caisse) et les exporte pour reprise dans vos livres officiels, sous la responsabilité de votre expert-comptable.
Prérequis
- Un login principal ou un login secondaire avec droit Compta sur le bloc Finances (voir la FAQ Login principal, secondaire, agent et moniteur/ressource).
Procédure
- Ouvrez Paramètres → Préférences → Comptabilité.
- Plan comptable : pour chaque catégorie d’écriture, vérifiez le libellé et le compte en classe 6 ou 7 associé.
- Clients et fournisseurs : renseignez le numéro de compte par catégorie de tiers, ou le numéro du compte par client ou fournisseur si vous personnalisez au niveau du contact.
- Caisses : définissez le numéro de compte de caisse et, si besoin, la déclinaison automatique selon le type de paiement (espèces, chèque, carte, etc.).
- Enregistrez vos modifications.
Une fois le plan aligné sur votre cabinet ou votre logiciel comptable, passez à l’export des écritures : Exporter les données pour la comptabilité.
Vidéo
Tutoriel détaillé (plan comptable et export) : YouTube — personnaliser le plan comptable et exporter.
Problèmes courants
- Comptes incorrects à l’export : repassez par Paramètres → Préférences → Comptabilité avant de relancer l’export.
- Reversements moniteurs mal classés : paramétrez d’abord la nature et la TVA des reversements, puis exportez — voir Exporter les reversements pour la comptabilité et Calculer les reversements des moniteurs.
