Créer un devis ou une facture

Une vidéo tutoriel présente la création d’un devis ou d’une facture dans Activiteez : https://youtu.be/XcJjvgnVnxA.

Une nouvelle facture depuis Finances démarre en document provisoire (brouillon / ouverte) : vous pouvez modifier l’en-tête et les lignes tant que le document n’est pas émis au sens fiscal.

Avec NF525, le passage aux statuts En attente ou Payée verrouille la facture : elle ne peut plus être modifiée ni supprimée comme un brouillon. Toute correction passe par un avoir.

Procédure

1. Finances → Factures → Nouvelle facture (ou équivalent).
2. Renseignez l’en-tête : client, libellé, date. Dès modification, un numéro de facture unique est en général exigé à l’enregistrement.
3. Ajoutez les lignes (désignation, quantités, prix, TVA).
4. Enregistrez : la facture reste provisoire tant que le statut n’est pas « émis ». Un brouillon peut encore être effacé si l’interface le propose.
5. Avant NF525 (statuts En attente ou Payée), complétez :
   • nom du client ;
   • adresse, code postal, ville ;
   • numéro de TVA pour un professionnel, ou case particulier ;
   • date compatible avec l’opt-in NF525 et alertes éventuelles (date ≠ jour courant).
6. Choisissez En attente ou Payée, puis enregistrez : la facture entre en mode NF525 (si le compte est éligible).

Problèmes courants

• Impossible de passer En attente / Payée : messages sur adresse, TVA, date — voir aussi Facturer un ticket et l’envoyer par e-mail (tableau NF525).
• Correction après émission : Émettre un avoir, pas de suppression.
• Brouillon inutile : supprimez tant que la facture est provisoire.